Lotta a její nevlastní sestra Nora se vydávají na Island, kde hodlají strávit dobrodružné prázdniny v sedle. Nora už se nemůže dočkat, až si sedne na pravého islandského koně. Lotta si ale není vůbec jistá, jestli se jí tyhle prázdniny budou líbit. Pověst o trollech v opuštěném a zamlženém Černém údolí jí nahání hrůzu. A ukáže se, že ten týden bude ještě dobrodružnější, než si Lotta vůbec dokázala představit. Počasí je nepředvídatelné a zrádná mlha se objevuje často a bez varování. A do toho Lottě připadá, že jezdce někdo tajně sleduje.
Pak její nová kamarádka Tinna zmizí beze stopy…
