V Heatherfieldu, jinak docela obyčejném městě, žije pět neobyčejných dívek: Irma, jejímž živlem je Voda, Taranee, spjatá s Ohněm, Cornelia, která vládne Zemi, Hay Lin, jež drží ve svých rukou lehkost a volnost Vzduchu, a konečně Will, nositelka Srdce Kondrakaru, silného amuletu, ve kterém se všechny přírodní živly spojí v průzračnou a silnou energii. Dohromady jsou W.I.T.C.H. - pět mladých Strážkyní Kondrakaru. A svět je právě potřebuje... Čarodějky úspěšně zachránily Sokolí střep před zlým Duchem Času Šeredýrem, ale po návratu z Kondrakaru trpí nezvyklými závratěmi a bolestmi hlavy. Taranee se navíc začíná chovat divně ve společnosti nového spolužáka, který si říká Mongo. Skrývá snad Taranee před svými kamarádkami nějaké tajemství? Při své druhé cestě časem mají Čarodějky za úkol najít Orlí střep. Osud je znovu zanese na Orbis, podivný svět, kde lidé neuznávají nic jiného než hrubou sílu. A Šeredýr už je netrpělivě očekává...
